Was ein Kunde am Telefon erzählt, ist nach zwei Tagen weg. Hier steht es fest: ein Leitfaden mit vorbereiteten Fragen, Notizen währenddessen, und am Ende eine Auswertung, aus der sich eine Offerte oder eine Antwort schreiben lässt.

Die Fragen von oben nach unten. Kern heisst: Ohne diese Antwort lässt sich keine Offerte schreiben. Unter jeder Frage steht, wofür die Antwort gebraucht wird — das hilft beim Nachhaken. Getippt wird gespeichert, auch wenn der Rechner abstürzt.